新型干法水泥發(fā)展的喜與憂

本人曾在2005年發(fā)表《要重視水泥工業(yè)的合理布局與合理規(guī)?！芬晃?，就當時新型干法(以下簡稱“新干”) 生產(chǎn)線發(fā)展大好形勢下隱含的問題談了個人看法。指出：存在“兩種傾向、四個誤區(qū)”。兩種傾向：一是非理性的盲目“追星”，造成布局上的“扎窩”；二是不切實際的盲目擴張，造成規(guī)模過大、過早或市場供過于求。四個誤區(qū)：即水泥消費“拐點”的誤區(qū)、行業(yè)“集中度”的誤區(qū)、熟料“基地”的誤區(qū)、水泥“出口”的誤區(qū)。時至今日如何？本文仍就水泥布局和規(guī)模問題再提些看法。
喜：從全國看“新干”發(fā)展形勢喜人
    在國家一系列宏觀調(diào)控政策指引下，尤其2006年國家發(fā)改委下發(fā)了《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》和《水泥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》之后，水泥工業(yè)加快了結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，“新干”步入了快速、健康發(fā)展軌道，形勢喜人。近幾年來，“新干”水泥比重逐年遞增，截至2007年6月底，全國“新干”生產(chǎn)線已達748條(熟料產(chǎn)能55 612萬噸)，水泥產(chǎn)能72 296萬噸，約占水泥總產(chǎn)量的53%。近幾年“新干”水泥比例變化見表1。
    但東、中、西三地區(qū)“新干”發(fā)展不平衡，2006年東部地區(qū)的浙、皖、蘇“新干”比重已分別占90%、71%、55%；而中西部地區(qū)的湘、川、黔“新干”比重分別僅為：24%、21%、20%。不過今年以來，己加快了“新干”往中西部轉(zhuǎn)移的步伐，上半年東部地區(qū)新開工的“新干”項目占全國比重為16%，而中部地區(qū)則為61%，西部地區(qū)為23%。
憂：“新干”發(fā)展中的種種隱憂
    在大好形勢下，背后也潛伏著令人憂慮的問題，有許多現(xiàn)象值得引起關(guān)注。
    浙江水泥業(yè)績矚目　負面影響也不小
    現(xiàn)在流傳一種說法：“世界水泥看中國，中國水泥看浙商”。說“水泥浙商的發(fā)展可謂是風(fēng)生水起，無論是產(chǎn)能規(guī)模，還是市場分布，浙商都在水泥行業(yè)內(nèi)取得令人矚目的成績”。不錯，“水泥浙商”的業(yè)績確實令人刮目相看。然而過分夸大“水泥浙商”的正面作用，而勿視它的負面影響，就不是那么實事求是了。
    浙江省水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整取得的成績是全國公認的，在全國各省、自治區(qū)中樹起了一面旗子，它占全國 “四個第一”：淘汰小水泥力度第一；發(fā)展“新干”速度第一；“推散”比例第一；省外擴張發(fā)展投資第一。但這些成績的取得不能全歸功于“水泥浙商”，與省政府相關(guān)部門的宏觀調(diào)控和積極努力密不可分。大家知道，在淘汰小水泥和推廣散裝水泥方面，省相關(guān)部門是下了大氣力并付出相當代價的。
    那么“水泥浙商”究竟有什么負面影響呢？筆者認為有兩條：一是“扎窩”式的重復(fù)建設(shè)，造成省內(nèi)布局失控；二是省外投資項目存在短期行為，有的沒有自備礦山，靠民采供應(yīng)礦石，造成資源浪費和環(huán)境破壞。從浙江省內(nèi)水泥工業(yè)布局看，全省81條“新干”生產(chǎn)線，有67條集中在湖州(19)、杭州、(17)、衢州(17)、金華(14)四市，其中5 000t/d生產(chǎn)線15條，2 000~2 500t/d 27條，熟料產(chǎn)能5 223.5萬噸，占全省“新干”熟料總產(chǎn)能(6 020.2萬噸)的86.77%。2006年四市的人口1 627.68萬人，占全省人口(4 980萬人)的32.68%；四市面積4.22萬公里2，占全省面積(10.18萬公里2)的41.45%；四市GDP、固定資產(chǎn)投資分別為5 814.33億元、
2 718.57億元，分別占全省(GDP15 649億元、固定資產(chǎn)投資7 593億元)的37.15%與35.80%；水泥人均占有量3.69噸/人，是全省人均占有量(2噸/人)1.85倍，是全國人均占有量(0.94噸/人)的3.93倍。
    在一個能源高度緊缺的地區(qū)，集中這么多生產(chǎn)線，不是自掘墳?zāi)?，也是自討苦吃。實事上，高成本、低售價，己使得某些企業(yè)在激烈競爭中苦不堪言。從近兩年來杭州市場水泥價格的變化，可以發(fā)現(xiàn)比全國平均水平低25~30元/噸(詳見表2)。
    并購風(fēng)潮中外商“掐尖”　國企“饑不擇食”
    在企業(yè)重組和并購風(fēng)潮中，有兩種現(xiàn)象值得關(guān)注：一種是如中國建材報記者張紅所說的靜悄悄地“掐尖”式并購；另一種是“轟轟烈烈”的并購。前者多為跨國公司水泥“大鱷”或國際金融機構(gòu)；后者多為國字號公司。兩者有何不同？似乎前者更重效益，后者更重形式。所謂“掐尖”式并購，就是選擇國內(nèi)尖子企業(yè)，注入資本以獲取豐厚利潤，或者通過參股、控股以控制市場。例如摩根士丹利(MS)、國際金融公司(IFC)注資山水、海螺；豪西盟入股華新；海德堡攜手冀東；拉法基并購重慶、騰輝、雙馬等，無一不是從上述目的出發(fā)的。他們很少選擇那些需要救助的企業(yè)，去做扶貧、濟弱的善事。我們有些國字號企業(yè)也想通過并購重組機會，盡快作大作強。但是他們很難或很少做到真正意義上的強強聯(lián)合，形成拳頭。譬如京津這個大市場，長期處于八方諸侯逐鹿中原的狀態(tài)，價格一直低迷，卻沒有一個領(lǐng)軍的企業(yè)做龍頭，通過流通環(huán)節(jié)來整合市場。我們有些國字號企業(yè)太慈善了，往往把那些瀕臨崩潰的企業(yè)招攬到旗下，自覺不自覺地背上了沉重包袱，卻忽視了“效益第一”這個基本法則。最近一家國字號公司今年8月份，一舉收購了位于浙江嘉興、湖州、蘭溪、衢州地區(qū)的九家企業(yè)，水泥產(chǎn)能1 500萬噸。如果這則消息真實的話，那可真是為作大作強而“饑不擇食”了。
    城市化率才是水泥消費峰量的科學(xué)依據(jù)
    前些年人們都在尋求中國水泥消費量的“拐點”，這兩年很少有人提“拐點”了，但水泥消費“峰值”又成了人們關(guān)注的焦點?？上?，無論人們用什么方法探求“峰值”的大小和出現(xiàn)的時間，統(tǒng)計數(shù)字證明，都屢探屢敗，數(shù)量的增長每每都突破人們的預(yù)期。就連國家發(fā)改委在《水泥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》中所預(yù)測的2010年需求量為12億噸、2020年需求量13億噸的數(shù)字也打不住了。因為實際情況是2006年水泥產(chǎn)量已經(jīng)達到12.4億噸，2007年突破13億噸，也必信無疑。那么中國水泥消費峰值何時出現(xiàn)？就變成撲朔迷離的未知數(shù)。依個人所見，在我國基本實現(xiàn)70%城市化率目標之前，是很難看清楚的。因為世界各國的國情不同，峰值出現(xiàn)的時間和消費量的關(guān)系也不盡相同。但有一共同規(guī)律，那就是峰值出現(xiàn)的時間起碼在城市化率達到70%以上。表3反映了部分國家(地區(qū))峰值出現(xiàn)的情況。
    2006年世界人口64.4億，水泥產(chǎn)量25億多噸，人均占有量390公斤；我國水泥產(chǎn)量12.4億噸，占世界水泥總產(chǎn)量的49%，人均占有量940公斤，是世界人均占有量的2.4倍。我國持續(xù)高速增長的經(jīng)濟太神奇了，相信還會繼續(xù)拉動水泥產(chǎn)量的增長。在這種形勢下，將會誘發(fā)人們做出過于樂觀的估計：中國水泥消費總量的峰值還會更高、出現(xiàn)的時間還會更晚。同時，省一級的總量控制也在“芝麻開花”節(jié)節(jié)攀高。西部地區(qū)有一個與浙江省人口差不多的省份曾這樣認為：浙江能搞接近1億噸的產(chǎn)量，我們的總量控制目標是它的一半，總不過分吧？
    集中度與“集群”混淆后果不堪設(shè)想
    集中度是指某一產(chǎn)業(yè)在市場中供給者集中的程度，通常用市場中較大企業(yè)所占有市場的份額來表示。市場集中度越高，少數(shù)大企業(yè)所占的市場份額就越高，對市場的控制力就越強。毫無疑問，提高我國大型水泥企業(yè)(集團)的集中度是大家的共識，由于我國目前10名企業(yè)的集中度還不足20%，為此，國家特別發(fā)布了重點支持的60家水泥企業(yè)(國家級12家、地區(qū)級48家)，通過淘汰、兼并、重組，希望到2020年全國企業(yè)的總數(shù)由現(xiàn)在的5 000家降到2 000家左右，生產(chǎn)規(guī)模3 000萬噸以上不少于10家，500萬噸以上40家。