2013年，水泥行業(yè)無小事

 作者：申麗靜   來源：中國建材報

 

核心提示：可以說，2013年的水泥市場經歷了先低后高的起伏，這其中有欣慰，也有期待。除了水泥行情的備受關注外，由于霧霾的影響，水泥業(yè)的環(huán)保動態(tài)始終牽動著我們的視線。《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》終于趕在年底前（12月27日）出臺，對于水泥企業(yè)來說，與其等待觀望，不如早日行動起來，用實際成果向社會證明行業(yè)綠色環(huán)保的一面。

 

　　盤點2013年水泥行情，猶如過山車般。從年初的利潤下滑，到2013年下半年的開始回暖，再到4季度的強力反彈，期間經歷了大起大落。

 

　　可以說，2013年的水泥市場雖有跌入谷底，也有強力反彈；雖有嚴重過剩，也有轉型升級。好在我們明白，水泥是一個周期性行業(yè)，有盛有衰，在所難免。千淘萬漉雖辛苦，吹盡狂沙始到金。

 

　　溫故而知新，回顧、總結2013年的歷程是為了能夠更好地梳理行業(yè)發(fā)展軌跡。我們深知，創(chuàng)新求變的道路沒有盡頭，特別是在水泥行業(yè)深化結構調整，尋求轉型升級的關鍵時刻，全行業(yè)尚需努力。我們也同樣期盼，2014年的水泥市場將更加精彩紛呈。

 

　　2013年上半年，國內經濟增長放緩，制造業(yè)投資和房地產業(yè)萎縮，水泥市場遭遇近5年來的最低價格水平，水泥企業(yè)又面臨“最嚴格”的脫硝標準，盈利水平大幅下滑。直到三季度，水泥行情才稍有所好轉。

 

　　隨著經濟起穩(wěn)回升，水泥產業(yè)也開始表現(xiàn)不俗。2013年1~9月行業(yè)利潤總額429億元，同比增長19.7%。分季度看，1、2季度盈利同比基本持平，而3季度后同比大幅改善；由于3季度后華東、華南等區(qū)域水泥價格大幅上漲，4季度更是維持在高位運行。分區(qū)域盈利情況差異明顯，區(qū)域盈利狀況與區(qū)域供需變化基本保持一致，華北、東北、新疆是盈利水平較低的區(qū)域；西南、甘青寧區(qū)域是行業(yè)盈利顯著改善的區(qū)域；而華東、中南區(qū)域盈利狀況在較高基數(shù)上有一定幅度的上升，9~12月盈利改善情況會更加明顯。

 

　　同時，產能過剩也如箭在弦。近幾年來，產能過剩對于水泥行業(yè)來說，一直是一個揮之不去的話題。

 

　　化解產能過剩問題，已成為2014年中央經濟工作的重要內容之一。10月15日，國務院公布了《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》，這是繼5月份發(fā)改委和工信部出臺《關于遏制產能嚴重過剩行業(yè)盲目擴張的通知》后，年內第二份關于抑制水泥等過剩行業(yè)產能的文件，顯示出國家對產能過剩的高度重視，治理力度也在不斷加強，化解產能過剩如箭在弦?！吨笇б庖姟分刑岢?，嚴禁建設新增產能項目，分類妥善處理在建違規(guī)則項目。從目前的情況來看，2014年在建水泥熟料生產線的投產數(shù)量有較大可能會低于之前的市場預期。

 

　　因此，2013年屬于產能過剩周期的末端，水泥產業(yè)的總規(guī)模發(fā)生了根本改變，今年水泥產量預計達到24億噸左右，新型干法水泥比重已高達95%左右，立窯的淘汰和新型干法生產線規(guī)模的提高，使水泥生產線單線的平均規(guī)模大幅度上升。一批大型產業(yè)集團快速成長，控制區(qū)域市場的能力有了很大提高。

 

　　與產量增長形成對比的是水泥投資。2013年上半年全國水泥投資同比下降9.45%。下降幅度比去年同期進一步拉大。雖然投資增速進一步下降，但2013年上半年全國仍有新投產生產線32條，熟料年設計產能3884萬噸。按現(xiàn)有項目推算，預計全年將有1.2億噸的新增熟料產能。

 

　　總體經濟效益比2012年略有好轉，但由于區(qū)域分化嚴重。2013年前5個月行業(yè)實現(xiàn)銷售收入3400億元，同比增長5.34%，華北地區(qū)是惟一收入呈負增長地區(qū)，產量和價格雙重下跌是該地區(qū)收入下降的原因。西南和西北收入增長快速，超過兩位數(shù)增長，產量和價格的雙回升是主因。其中華東、中南仍是以產量優(yōu)勢和較為穩(wěn)定的價格為全國利潤貢獻大區(qū)，合計占全國接近81%。西南地區(qū)同比去年有很大改善，不僅實現(xiàn)同期扭虧為盈，而且實現(xiàn)利潤24億元，僅低于華東和中南。在西南地區(qū)集中度大幅度的提高和云貴的需求迅速增長的雙重作用下，西南地區(qū)大部分保持了較好的盈利能力。

 

　　下半年我國經濟總體平衡，水泥市場需求穩(wěn)步增長，9月以后進入水泥銷售的傳統(tǒng)旺季，下半年水泥行業(yè)經營情況明顯好于上半年。尤其是四季度，全國水泥均價階梯式增長，呈現(xiàn)出“淡季不淡”的景象。7~8月是水泥需求傳統(tǒng)的淡季，但在上半年政府穩(wěn)增長的信號頻出的背景下，一些鐵路基建項目逐漸開工，水泥市場下游需求逐漸好轉，行業(yè)在淡季仍然保持了較快增長。

 

　　可以說，2013年的水泥市場經歷了先低后高的起伏，這其中有欣慰，也有期待。除了水泥行情的備受關注外，由于霧霾的影響，水泥業(yè)的環(huán)保動態(tài)始終牽動著我們的視線?！端喙I(yè)大氣污染物排放標準》終于趕在年底前（12月27日）出臺，對于水泥企業(yè)來說，與其等待觀望，不如早日行動起來，用實際成果向社會證明行業(yè)綠色環(huán)保的一面。

 

　　展望2014年，國際形勢復雜多變，無論是政治還是經濟，不確定因素有增無減。如無意外情況發(fā)生，2014年宏觀調控將沿著“穩(wěn)增長、調結構、促改革”的基調，適實進行微調以保持政策的穩(wěn)定性是大概率事件。穩(wěn)增長政策將會以微調為主，呈現(xiàn)局部、溫和刺激的特點，而不會回到原來大規(guī)模刺激的老路上。

 

　　預計在“十二五”期間，水泥產量的平均復合增長率在7%~8%之間。不過，展望未來，或許行業(yè)短期轉機就在眼前，用更長遠的眼光來看，留給水泥企業(yè)走產業(yè)鏈延伸之路、謀求轉型升級甚至是向其他行業(yè)做多元化發(fā)展的準備時間應該還算充裕。

 

　　曾有業(yè)內專家提出水泥業(yè)的需求拐點即將出現(xiàn)，這兩年或許是水泥行業(yè)回歸理性的重要轉型時期。無論是以何種形式的回歸，水泥工業(yè)的轉型升級依然不可松懈，對此，我們始終充滿期待。