雷前治：“十二五”——水泥產(chǎn)業(yè) 十字路口的新蛻變
上個世紀九十年代中期，從計劃經(jīng)濟到市場經(jīng)濟的轉變，是中國一次重大的體制改革。15年的發(fā)展中，經(jīng)濟總量翻了近三番，創(chuàng)造了世界經(jīng)濟史上的神話，也造就了中國水泥的輝煌。然而以過度消耗資源環(huán)境為代價的粗放型增長方式使我國付出了高昂的經(jīng)濟和社會成本，經(jīng)濟增長面臨“資源瓶頸”和“環(huán)境瓶頸”。
加入WTO，讓中國的舞步與世界的節(jié)拍逐漸融洽，“十二五”經(jīng)濟發(fā)展轉型勢在必行，在各方力量的博弈中，大浪淘沙，于水泥產(chǎn)業(yè)而言，挑戰(zhàn)亦是機遇，外界溫度的變化，或許已使水泥產(chǎn)業(yè)開始進入了化蛹成蝶的新蛻變期……
“十一五”水泥，最輝煌的五年
談起“十一五”，雷前治會長總結說，“十一五”是中國水泥工業(yè)發(fā)展史上取得成果最輝煌的五年。主要有三大亮點：
第一大亮點，技術結構調整取得了重大突破。新型干法是目前代表水泥行業(yè)最先進的生產(chǎn)工藝，技術結構調整最主要的指標表現(xiàn)就是新型干法水泥產(chǎn)量的比重——從最初的不到10%，在這個五年中快速發(fā)展，根據(jù)國家統(tǒng)計局、建材協(xié)會、數(shù)字水泥網(wǎng)各個方面統(tǒng)計都表示，2010年這個比重已經(jīng)超出了80%。這是個舉世矚目的成果，帶來中國水泥工業(yè)發(fā)生翻天覆地的變化，不僅對中國水泥工業(yè)，對所有水泥人來說，都是圓了一個夢，國際上對中國水泥工業(yè)的這種發(fā)展也給予了高度認可。
第二大亮點，這五年間水泥行業(yè)的節(jié)能減排技術的進步。以往一提起中國的水泥工業(yè)，印象中就是生產(chǎn)工藝落后、烏煙瘴氣、產(chǎn)品質量極差，但通過這五年，水泥行業(yè)大闊步推進技術進步，使能耗指標、排放指標都已經(jīng)進入國際先進行列，取得這個成就也是很不容易的。
第三個亮點，中國水泥企業(yè)的國際競爭能力明顯增強，國際地位與日俱增。主要體現(xiàn)在技術裝備方面，“七五”、“八五”時期，中國水泥工業(yè)新型干法技術還以進口裝備為主，主要依賴國外的技術和裝備，通過引進相關技術，不斷研究、吸收，此前累積的不懈努力，在這五年中集中體現(xiàn)了。中國水泥企業(yè)在國際上的競爭力，不僅僅是簡單的新型干法技術指標、裝備的過關，更關鍵的是培養(yǎng)了這一支龐大的隊伍，這支隊伍目前在國際上可以說是戰(zhàn)無不勝的。日本的新型干法生產(chǎn)工藝技術也很先進，工程師一輩子可能也就是做那么幾條線，可能就是最有經(jīng)驗的工程師；但中國的工程師，甚至一個最普通的技術工人，可能在過去這五年中就要做幾十條線甚至上百條線，他所積累的豐富經(jīng)驗是其他國家技術人員無法比擬的。
成就，源于三大力量
中國水泥工業(yè)在過去五年能夠有如此巨大的成就和成果是非常不容易的，以往僅僅停留在匯總成果，要對“十二五”發(fā)展有個判斷，需要更深層次的總結，首先要對歷史有個客觀的、事實求是的回顧與總結。市場、政府、協(xié)會這三種力量相輔相成、不可偏廢，是成就“十一五”最輝煌水泥工業(yè)歷史的三大力量：
市場的拉動。過去五年中，中國經(jīng)濟高速增長、突飛猛進，帶來水泥需求的增長，這個宏觀環(huán)境是水泥工業(yè)輝煌發(fā)展、結構能夠迅速調整的最根本原因。沒有這么大的市場需求容納空間，水泥工業(yè)發(fā)展如此迅速，產(chǎn)品要流向哪里？
政府政策的導向。國家在遵循市場規(guī)律、按市場規(guī)律辦事的前提下，制訂了正確的政策的導向?；仡欉@五年，中國水泥工業(yè)一路走來，確實不易，“十五”中期國家將水泥列入高耗能、控制發(fā)展產(chǎn)業(yè)，“十一五”期間根據(jù)市場發(fā)展情況，調整了政策導向，如果持續(xù)執(zhí)行國辦發(fā)[2003]103號文，或者對落后產(chǎn)能實行“先淘汰后發(fā)展”，都不會有今天的成就。
協(xié)會的協(xié)調。協(xié)會是連接政府和企業(yè)的的橋梁，支持行業(yè)健康發(fā)展。一方面作為水泥企業(yè)的代表，協(xié)會和企業(yè)共利益，要敢于說話，在關鍵時候及時地將群眾的呼聲反映到政府層，例如在鼓勵大型化新型干法窯建設、支持大企業(yè)發(fā)展，從土地、資源、貸款，該給企業(yè)“吃小灶”就努力向政府積極力爭；而另一方面，當行業(yè)發(fā)展到一定程度，需要合理控制、引導時，也敢于站在政府一邊，堅決諫言。
103號文下來之后，要嚴格控制水泥行業(yè)項目，當時雷前治會長就認為，中部的需求剛剛開始，正在步入快車道，同時中國的水泥工業(yè)結構在全球處于最落后水平，在這個時候，如果統(tǒng)一控制，不支持大型新型干法窯發(fā)展，中國水泥工業(yè)發(fā)展可能就沒有發(fā)展前景了。后來的政策中，在政府和協(xié)會的不斷溝通、交流、調研中，政策給予了不同引導：
一是，政策堅持有保有壓，保的是大型化新型干法窯發(fā)展，壓的是落后產(chǎn)能或者是不具有條件的企業(yè)、或盲目投資的企業(yè)?！坝斜Ｓ袎骸边@四個字，對“十一五”中國水泥工業(yè)健康發(fā)展奠定了一個很好的基礎。
二是，很重要的國家重點支持的60強企業(yè)。60強企業(yè)的發(fā)布，在當時看起來似乎有些不符合市場規(guī)律，但符合當時中國水泥工業(yè)發(fā)展現(xiàn)實，這就是中國特色。假如不是有重點地支持一批企業(yè)，市場的無序競爭、一盤散沙可能將持續(xù)存在。而無序競爭、拼命地降低成本，最終損害犧牲的就是消費者利益，因為生產(chǎn)者總是要取得利潤的，無限壓低成本最終很可能就是低質量，從粗制濫造到假冒偽劣。但水泥是一個基礎建筑型材料，假如走到這么一個程度，對中國水泥工業(yè)甚至整個中國的建設都是一個災難性的事情。60強企業(yè)名單的發(fā)布對“十一五”所取得的成就作用都是非常明顯的。
三是，節(jié)能減排到鼓勵發(fā)展余熱發(fā)電的政策傾向。余熱發(fā)電剛提出時，受到電力部門的強烈抵制，但在協(xié)會的多方奔走下，政府最終強烈支持，采取了一系列政策，結構調整才能夠進行得如此順利并取得這么大成果。
在經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)高速膨脹發(fā)展，雷會長認為2009年四季度發(fā)布的38號文是正確的、及時的，如果沒有38號文，2010年的好形勢也會是很難的，這個文對“十一五”后期、特別是“十二五”前期的水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展將起到很大意義。如果全行業(yè)的思想觀念得不到很大轉變，仍舊存在大量盲目建設、重復建設，可能會造成社會資源很大的浪費。
“十二五”轉型，水泥拐點在接近
關于“十二五”發(fā)展的規(guī)劃思想，中央經(jīng)濟會議已經(jīng)做了非常詳細的論述，經(jīng)濟轉型是主要基調。經(jīng)濟轉型這一概念的提出，有理論規(guī)律，也有對許多實實在在的客觀事實的經(jīng)驗總結。根據(jù)發(fā)達國家走過的路，對發(fā)展規(guī)律進行高度的總結、概括，上升到理論——工業(yè)化的發(fā)展過程中，從起步到高速發(fā)展再到成熟直至工業(yè)化完成，各個不同時期都有不同的特點。任何一個國家或地區(qū)都不可能跨越或不遵循這條規(guī)律，對指導中國經(jīng)濟發(fā)展也是至關重要的。
然而，中國市場發(fā)展存在自己的特殊性，幅員廣闊，東、中、西經(jīng)濟差異比較大。相對來說，東部地區(qū)的轉型問題可以說已經(jīng)擺在了面前，這已經(jīng)是事實——珠三角、長三角地區(qū)的工業(yè)化已基本實現(xiàn)，建設廠房等的投資可能還會保持一定增長，但增速將大幅弱化，加工業(yè)的增長已經(jīng)到了頂點，對GDP的貢獻率呈逐年下降趨勢，而高科技領域投資將大幅增多，在萬元固定資產(chǎn)投資中的水泥用量將大幅下降。
工業(yè)化結束并不代表經(jīng)濟增長的停滯，過去經(jīng)濟發(fā)展中，對工業(yè)給予高度重視，農(nóng)業(yè)雖然基本上擺脫了過去靠一人一牛耕田的局面，但還相對落后，加快城鎮(zhèn)化率是避免經(jīng)濟總量迅速下降的一個重要途徑。經(jīng)濟發(fā)展光靠大城市是不夠的，要加強中小城市的發(fā)展，中國農(nóng)村距離真正要實現(xiàn)城鎮(zhèn)化還有很長的路。“十二五”把城鎮(zhèn)化作為擴大內需的重要突破口，實施均衡城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，一方面要發(fā)揮大城市的規(guī)模效應和集聚效應形成都市圈網(wǎng)絡，另一方面要推進農(nóng)村城鎮(zhèn)化。
城鎮(zhèn)化意味著兩個方面的建設，一是基礎設施，一是房地產(chǎn)。我國的基礎設施建設是爆發(fā)式增長，高速公路已逐漸完善，但鐵路、城際鐵路還遠遠不夠，在長三角地區(qū)可能還會延續(xù)到明年甚至后年；而房地產(chǎn)方面，存在大量的需求，國外都不可能做到完全買房，這個問題不是幾年就能解決的，同時與國外木材結構等不同的是，中國房屋大多是鋼筋混凝土，因此可能在今后很長時間內，房地產(chǎn)對水泥的需求還將繼續(xù)存在。城鎮(zhèn)化建設對水泥的需求在今后五年甚至更長時間內不會減弱，給水泥帶來的機遇還是非常明顯的。
對關注的“十二五”水泥需求總量到底能達到多少，一定要尊重市場的規(guī)律，看國家“十二五”的投資金額以及投資結構。中國經(jīng)濟是個政治經(jīng)濟，在以往的研究中，我們預計2018年到2020年左右將出現(xiàn)拐點，然而4萬億投資使水泥需求拐點可能提前到來，在“十二五”后期、“十三五”前期水泥的需求總量將逐漸向拐點靠近。具體時點和發(fā)展速度，若這兩年需求還維持高位，增長速度越快，拐點來的越快，若這兩年需求增速還比較平緩，拐點可能來的會晚一些。從一般發(fā)展規(guī)律看，工業(yè)化完成后，水泥需求將在拐點之后迅速下降，并且下降速度非?？?，日本、臺灣、韓國等國家的這個高位上人均需求總量大約在1噸左右。城鎮(zhèn)化建設，可能使中國的人均水泥需求量要比其他發(fā)達國家高的多，并且持續(xù)高位的時間相對要長。
針對產(chǎn)能過剩問題，雷前治會長認為有三種類型：一是區(qū)域性過剩，如華東地區(qū)，成熟性市場面對著超量的產(chǎn)能；二是階段性過剩，如四川、重慶、貴州，是成長性市場，需求并沒有到拐點，還會繼續(xù)增長，但產(chǎn)能增長的速度遠遠高于市場需求增長的速度；三是全國水泥產(chǎn)業(yè)的宏觀整體過剩，在中國還不是太大的威脅，從總測算來看，過剩量其實并不是太大。真正有威脅的是前兩個過剩，主要是由于新型干法產(chǎn)能在2007～2009年大規(guī)模、集中釋放。區(qū)域性過?，F(xiàn)在已經(jīng)采取了一些措施，階段性過剩就看各級政府怎么采取措施，而宏觀整體性過剩已經(jīng)開始亮紅燈了，930文件緊急剎車，只要政府把握得好今后的節(jié)奏，在中國應該是可以避免的。
大浪淘沙 挑戰(zhàn)中的水泥發(fā)展機遇
經(jīng)濟轉型帶來宏觀環(huán)境的變化不可小視，水泥企業(yè)沿著老路走可能會走到死胡同，必須從行業(yè)內部轉型以適應這個大環(huán)境的變化。一定要研究透經(jīng)濟轉型帶來的機遇和風險，不能出現(xiàn)一點失誤，這是性命攸關的一件大事，一個戰(zhàn)略決策錯誤，可能就會使企業(yè)走到衰敗甚至倒閉。計劃經(jīng)濟年代水泥一直是供不應求，從計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉型過程中，中國水泥工業(yè)的很多排頭兵、曾為全國經(jīng)濟作出重要貢獻的風云企業(yè)，最后落伍了、被淘汰了?！笆晃濉逼陂g新型干法高速發(fā)展也是市場需求拉動，很多企業(yè)抓住了機遇迅速發(fā)展，比較有代表的先是海螺、后是中國建材，在短短五年內迅速成長，但沒有抓住機遇的、沉淪的、大浪淘沙的也為數(shù)不少。最成功的經(jīng)驗就是走到資本市場去募集資金，而且要一個銅板掰成兩個花，有效、專注主業(yè)發(fā)展，并且一定要瞄準這個行業(yè)最前沿的技術。
“十二五”水泥行業(yè)內部的轉型必須要轉變三個方面的觀念：
第一，要實現(xiàn)從傳統(tǒng)的優(yōu)質高產(chǎn)到優(yōu)質低耗的轉變。在長期供不應求的局勢下，新型干法生產(chǎn)線規(guī)模從5000 t/d提高到6000 t/d，6000 t/d提高到更高，我們還樂在其中，覺得玩水泥窯技術已經(jīng)很高了。但其實這并不是個好事。一個合理的工藝設備所能確定的產(chǎn)量和技術經(jīng)濟指標呈曲線關系：當管理水平上不去或臺水泥產(chǎn)量水平上不去時，這時是呈正相關，即提高臺水泥產(chǎn)量，單位消耗也下降，經(jīng)濟效益也提高；但臺產(chǎn)量達到最高狀態(tài)時，這時候再不適當?shù)靥岣吲_產(chǎn)量時，可能就處于一個負相關，這時候的單位消耗不降反升，經(jīng)濟效益也不是最優(yōu)。
第二，要實現(xiàn)從追求量到追求利的轉變。水泥產(chǎn)業(yè)的技術、管理都已經(jīng)發(fā)展到了相當高的水平，這兩方面降低成本、提升利潤空間還能有多少？無序競爭造成的水泥價位不高才是造成行業(yè)效益低的最本質的原因。傳統(tǒng)觀念中追求一個量，但水泥的需求彈性并不高，生產(chǎn)過多水泥，經(jīng)濟效益低，納稅能力弱，對資源也是一種極大浪費。獲取合理利潤的一個重要手段就是要有一個合理的價格，從行業(yè)內部營造一個良好的供需關系，從而保持合理的價位、獲取比較合理的利潤，這個是至關重要的。尤其在產(chǎn)能過剩的區(qū)域中，應該靠企業(yè)自己來營造一個良好的氛圍，自己要把握自己的命運。
第三，要實現(xiàn)從新建到收購的發(fā)展方式轉變。930文件意味著大企業(yè)的發(fā)展靠一條線、一條線建設的時代已經(jīng)過去了，是否不意味著大企業(yè)沒有發(fā)展的空間了？雷前治會長堅定地說，“不是的，大企業(yè)還有很大的發(fā)展空間的，水泥行業(yè)還要進一步提高生產(chǎn)集中度，還有支持大企業(yè)的發(fā)展。” 印度的水泥產(chǎn)業(yè)集中度在國際上是一個比較好的水平，它的經(jīng)驗表明生產(chǎn)集中度是非常重要的指標，但中國水泥行業(yè)現(xiàn)在的市場集中度還很低，不要說在全國、在一個區(qū)域內要達到這個結構水平也很難，戰(zhàn)略重組是下一步大企業(yè)發(fā)展非常有效的途徑。
并購中的激烈競爭不可避免，各家企業(yè)都想做大、都想占住市場，但不能像鋼鐵行業(yè)一樣對并購行使行政干預。關鍵是水泥企業(yè)的老板們要逐步走向理性，不要單純追求企業(yè)規(guī)模，而是要從如何提高集團核心競爭力下手，圍繞這個中心展開并購，營造小區(qū)域里的小氣候?！艾F(xiàn)存的就是合理的”，其他企業(yè)已經(jīng)在區(qū)域內生存、形成勢力，在前面走過的十幾年道路中，很多大企業(yè)總想把小企業(yè)消滅，但最后反而兩敗俱傷。在今后的大企業(yè)并購中，小企業(yè)、大企業(yè)之間都要走重組聯(lián)合、多贏、共贏的路，用利益機制把大小企業(yè)聯(lián)系在一起。在并購上，雷前治會長絲毫不掩飾對中國建材董事長宋志平的贊賞?！笆濉辈粌H要在聯(lián)合重組的機制上去做調整以適應經(jīng)濟轉型，在思想觀念上也要做一個轉變，形成共同的利益機制才是可能的。
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