云南省水泥產(chǎn)業(yè)2013-2017年結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案（征求意見稿）（一）

發(fā)布日期：2013-12-31

來源：云南工信委

為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》（國(guó)發(fā)〔2013〕41號(hào)），深入推進(jìn)全省水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，根據(jù)工信部要求（產(chǎn)業(yè)〔2013〕473號(hào)），特制定本方案。

一、結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯成效

2000年以來，全省水泥產(chǎn)業(yè)以“淘汰落后、優(yōu)化布局、促進(jìn)升級(jí)、保障需求”為主要內(nèi)容的結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了明顯成效，但任務(wù)依然艱巨。

（一）淘汰落后產(chǎn)能，裝備水平得到改善，產(chǎn)品質(zhì)量有效提升。2000年以來，全行業(yè)已淘汰4224萬(wàn)噸落后水泥裝備產(chǎn)能。其中，“十五”期間淘汰973萬(wàn)噸，“十一五”期間淘汰2968萬(wàn)噸，2011-2012年淘汰283萬(wàn)噸。通過淘汰落后裝備產(chǎn)能，水泥行業(yè)裝備水平得到改善，新型干法水泥比重大幅提高，產(chǎn)品質(zhì)量有效提升。2012年底，全省共有水泥熟料生產(chǎn)線195條，水泥熟料產(chǎn)能由2000年的1200萬(wàn)噸調(diào)整發(fā)展到7730萬(wàn)噸。其中，新型干法旋窯生產(chǎn)線127條，水泥熟料產(chǎn)能6828萬(wàn)噸，新型干法水泥熟料產(chǎn)能比重由2000年的8%提高到88.3%。日產(chǎn)2000噸及以上生產(chǎn)線74條，水泥熟料產(chǎn)能達(dá)到5209萬(wàn)噸，占全省水泥熟料產(chǎn)能67.4%，占新型干法水泥熟料產(chǎn)能76.3%。

（二）實(shí)施兼并重組，組織體制結(jié)構(gòu)明顯改善，產(chǎn)業(yè)集中度顯著提高。“十二五”以來，通過采取支持省內(nèi)現(xiàn)有水泥熟料年產(chǎn)能200萬(wàn)噸以上、國(guó)內(nèi)前十位或以水泥資產(chǎn)為主上市的水泥企業(yè)參與全省水泥行業(yè)兼并重組和支持各州市水泥企業(yè)聯(lián)合重組建設(shè)區(qū)域性水泥集團(tuán)等措施，水泥行業(yè)兼并重組工作加速推進(jìn)。到2012年底，中建材、昆鋼建材、紅獅、海螺、華新、華潤(rùn)、拉法基瑞安7戶國(guó)內(nèi)外知名水泥企業(yè)已成為云南水泥行業(yè)兼并重組的主體。7戶企業(yè)已整合全省建成運(yùn)行水泥生產(chǎn)線60條，水泥熟料產(chǎn)能3864萬(wàn)噸，涉及42戶水泥企業(yè)。整合產(chǎn)能已占全省水泥熟料建成運(yùn)行產(chǎn)能50%，占新型干法水泥熟料產(chǎn)能56.6%。其中，日產(chǎn)2000噸及以上熟料生產(chǎn)線46條，占全省日產(chǎn)2000噸及以上熟料生產(chǎn)線62.1%；產(chǎn)能3364萬(wàn)噸，占全省日產(chǎn)2000噸及以上熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能64.6%。通過推進(jìn)兼并聯(lián)合重組，不僅改善了水泥企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織體制機(jī)制結(jié)構(gòu)，而且使全省水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)由2005年237戶減少到117戶，減少50.6%，產(chǎn)業(yè)集中度顯著提高。2012年底全省建成運(yùn)行裝置兼并重組情況見附表1。

（三）統(tǒng)籌區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)布局不斷優(yōu)化。2012年底，除楚雄、德宏州外，14個(gè)州市已建成投產(chǎn)日產(chǎn)2000噸及以上熟料新型干法水泥生產(chǎn)線，而且有8個(gè)州市人均占有水泥熟料量超過900千克以上?；靖淖兞?010年底前全省有7個(gè)州市發(fā)展不足、5個(gè)州市尚未日產(chǎn)2000噸及以上熟料新型干法水泥生產(chǎn)線的狀況，產(chǎn)業(yè)布局不斷優(yōu)化。2012年底全省水泥熟料產(chǎn)能分布情況見附表2。

（四）推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，節(jié)能減排目標(biāo)逐年向好。全省日產(chǎn)2000噸及以上熟料新型干法水泥生產(chǎn)線已全部采用低溫位余熱發(fā)電利用技術(shù)實(shí)施改造，已建日產(chǎn)4000噸及以上熟料新型干法水泥生產(chǎn)線已全面啟動(dòng)脫硝及低氮燃燒技術(shù)改造，并把綠色石灰石礦山建設(shè)、低溫位余熱發(fā)電利用技術(shù)和脫硝及低氮燃燒技術(shù)作為新建水泥項(xiàng)目必備的前提條件。同時(shí)，立足水泥行業(yè)發(fā)展和區(qū)域市場(chǎng)需求的實(shí)際，“有條件”保留部分機(jī)立窯，實(shí)施以品種質(zhì)量、節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)、改善裝備、安全生產(chǎn)等為主要內(nèi)容的綜合改造，全省已有13條機(jī)立窯升級(jí)改造為建通窯。2012年，全省單位水泥熟料平均綜合能耗123千克標(biāo)煤/噸，單位水泥平均綜合能耗95千克標(biāo)煤/噸。全行業(yè)單位工業(yè)增加值耗能6.46噸標(biāo)煤，同2005年相比下降32%。能耗和排放指標(biāo)均在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。

（五）保持產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，保障區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求有力，行業(yè)具有較好收益。2001-2012年，全省水泥產(chǎn)量年均增長(zhǎng)14.2%。其中，“十五”期間，水泥產(chǎn)量由2000年1643萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2005年2833萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)14.6%。“十一五”期間，水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)到2010年5786萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)15.4%。2012年，全省水泥產(chǎn)量達(dá)到8068萬(wàn)噸，占全國(guó)水泥產(chǎn)量3.7%，同比增長(zhǎng)18.8%，增速高于全國(guó)11.4個(gè)百分點(diǎn)。水泥產(chǎn)銷率96.7%，有效保障了全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需求。同時(shí)，2012年水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入235.6億元，增長(zhǎng)16.5%；實(shí)現(xiàn)利稅20.7億元，利潤(rùn)8.14億元。利稅和利潤(rùn)率分別為8.8%和3.5%，全行業(yè)尚具有較好收益。2012年全省各州市水泥生產(chǎn)情況見附表3。

通過12年努力，盡管水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了明顯成效，但全行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾仍然突出。主要表現(xiàn)在：

一是產(chǎn)業(yè)集中度依然偏低。全省尚有118戶水泥熟料生產(chǎn)主體企業(yè)，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展龍頭企業(yè)的帶動(dòng)示范作用還不明顯，市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)局面未有較大改觀。

二是裝備規(guī)?？傮w偏小。全省尚有32.6%的水泥熟料產(chǎn)能裝備相對(duì)落后，甚至還有65條機(jī)立窯、3條濕法窯、涉及900萬(wàn)噸的落后產(chǎn)能裝備。在127條新型干法水泥生產(chǎn)線中，平均單線產(chǎn)能僅有54萬(wàn)噸/年，尚達(dá)不到國(guó)家允許西部地區(qū)建設(shè)日產(chǎn)2000噸生產(chǎn)線的最低規(guī)模要求。其中，74條日產(chǎn)2000噸及以上生產(chǎn)線中，平均單線產(chǎn)能也僅有70萬(wàn)噸/年。全行業(yè)平均裝備規(guī)模偏小的狀況，導(dǎo)致全行業(yè)平均能源消耗一直處于行業(yè)能源消耗標(biāo)準(zhǔn)的最高限額值，企業(yè)生產(chǎn)成本居高不下。

三是區(qū)域發(fā)展不平衡。各州市人均熟料占有量相差懸殊，區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格差高達(dá)2倍以上，尚有一半州市日產(chǎn)2000噸及以上生產(chǎn)線水泥熟料人均占有量未達(dá)到900千克。

四是產(chǎn)業(yè)鏈短、附加值低。水泥制品業(yè)僅停留在預(yù)拌混凝土、預(yù)制管樁、壓力管、電桿、排水管五大類產(chǎn)品的發(fā)展上，加氣混凝土輕板、水泥刨花板等輕質(zhì)、高強(qiáng)、保溫、隔熱、防火、易于施工的新型墻體材料發(fā)展嚴(yán)重滯后。

二、深入推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整條件分析

水泥是基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，支撐區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；水泥是低附加值產(chǎn)品，銷售半徑有限；水泥產(chǎn)品質(zhì)量涉及國(guó)計(jì)民生，必須嚴(yán)格加強(qiáng)監(jiān)管；水泥項(xiàng)目立項(xiàng)建設(shè)周期長(zhǎng)，需要超前謀劃發(fā)展；化解水泥行業(yè)歷史積淀的結(jié)構(gòu)性矛盾任務(wù)艱巨，需要持之以恒推進(jìn)?！?/DIV>

（一）國(guó)內(nèi)環(huán)境條件分析

2013-2020年是全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期，國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍將保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。水泥產(chǎn)業(yè)既面臨發(fā)展機(jī)遇，也面臨更大挑戰(zhàn)。行業(yè)發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境將發(fā)生深刻變化，既有投資和消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的深刻影響，也有經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變提出的緊迫要求，水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展將由“增量擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“提質(zhì)增效”，由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向平穩(wěn)發(fā)展?！　」I(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化及“五位一體”的同步推進(jìn)，為水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了持續(xù)增長(zhǎng)空間。未來五年，國(guó)內(nèi)投資比重將有所下降，增速也將放緩，但經(jīng)濟(jì)總量仍將保持適度增長(zhǎng)，大規(guī)?；A(chǔ)建設(shè)仍將持續(xù)。城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程、農(nóng)業(yè)設(shè)施和新農(nóng)村建設(shè)，以及水利、高鐵、公路、港口、機(jī)場(chǎng)等重大項(xiàng)目實(shí)施，為水泥產(chǎn)業(yè)帶來了新的市場(chǎng)需求?！　∧茉促Y源和生態(tài)環(huán)境約束日趨強(qiáng)化，迫使水泥產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。隨著資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)加快推進(jìn)，高能耗、高排放和資源型水泥產(chǎn)業(yè)面臨著進(jìn)一步降低單位能耗和二氧化碳排放量，進(jìn)一步削減氮氧化物和二氧化硫排放總量等多重約束，迫切要求水泥產(chǎn)業(yè)更加注重發(fā)展質(zhì)量和效益。

（二）省內(nèi)環(huán)境條件分析

國(guó)家新一輪西部大開發(fā)政策、“把云南建成中國(guó)面向西南開放重要橋頭堡”及省委省政府提出“四輪驅(qū)動(dòng)”的“兩強(qiáng)一堡”發(fā)展戰(zhàn)略、東盟自由貿(mào)易區(qū)建立、延邊經(jīng)濟(jì)帶及城市群打造等，將使云南不僅成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域，而且也將是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的熱點(diǎn)區(qū)域，水泥產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)性保障地位將顯得更加重要。

發(fā)展為水泥產(chǎn)業(yè)提供了化解產(chǎn)能過剩、淘汰落后產(chǎn)能、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的機(jī)遇?！笆濉币詠?，全省交通、能源、水利、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面鋪開，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)一步加快，同周邊國(guó)家開放合作發(fā)展的局面逐步形成，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資始終保持著快速增長(zhǎng)，有效拉動(dòng)著水泥產(chǎn)量保持年均14%以上的增長(zhǎng)，較好地促進(jìn)了水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。云南屬經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)省份，城鄉(xiāng)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)剛剛開始，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展正在起步，水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展正當(dāng)其時(shí)且必將持續(xù)一定時(shí)期，為深入推進(jìn)水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了難得的機(jī)遇。

（三）區(qū)域市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

2000年以來，全省水泥產(chǎn)量年均增長(zhǎng)14.2%。其中，“十五”期間年均增長(zhǎng)14.6%，“十一五”期間年均增長(zhǎng)15.4%。2011年水泥產(chǎn)量達(dá)到6789萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.3%。2012年，水泥產(chǎn)量達(dá)到8068萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.8%。水泥產(chǎn)量同全社會(huì)固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度始終保持著一定的變動(dòng)關(guān)系。按照變動(dòng)關(guān)系預(yù)測(cè)，2017年全省水泥產(chǎn)量將達(dá)到1.5億噸（折熟料1.1億噸），才能基本滿足供需平衡。水泥市場(chǎng)需求與全社會(huì)固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度變動(dòng)關(guān)系情況見附表4。

（四）結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢(shì)預(yù)測(cè)

采用先進(jìn)大型化新型干法窯外預(yù)分解工藝技術(shù)裝備取代相對(duì)落后的水泥熟料生產(chǎn)裝備將成為未來水泥行業(yè)發(fā)展的主流，同時(shí)將必須配套建設(shè)綠色石灰石礦山、低溫位余熱發(fā)電利用和脫硝及低氮燃燒等裝置，逐步推進(jìn)碳捕獲技術(shù)的創(chuàng)新與推廣應(yīng)用。水泥窯協(xié)同處置城市生活垃圾、工業(yè)及危險(xiǎn)廢棄物，推動(dòng)水泥工業(yè)向綠色功能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變和實(shí)現(xiàn)低能或負(fù)能生產(chǎn)將成為新的亮點(diǎn)。水泥熟料生產(chǎn)大型基地化，水泥粉磨靠近市場(chǎng)的規(guī)?；a(chǎn)、集約化經(jīng)營(yíng)將成為突出特點(diǎn)。延伸產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展輕質(zhì)、高強(qiáng)、保溫、隔熱、防火、易于施工等水泥制品將成為新的發(fā)展模式。大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型水泥產(chǎn)業(yè)將成為發(fā)展方向。能效對(duì)標(biāo)、清潔生產(chǎn)審核、控制碳、硫、粉塵排放等，將成為行業(yè)管理的重要抓手。

三、指導(dǎo)思想、基本原則和調(diào)整目標(biāo)

（一）指導(dǎo)思想　　

以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，加快轉(zhuǎn)變水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，立足省內(nèi)及周邊區(qū)域需求，嚴(yán)格控制總量，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快技術(shù)進(jìn)步，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提升發(fā)展質(zhì)量和效益，進(jìn)一步加大節(jié)能減排、聯(lián)合重組、淘汰落后、技術(shù)改造和兩化融合力度，走安全、環(huán)保、節(jié)能、高效的可持續(xù)發(fā)展道路，促進(jìn)水泥產(chǎn)業(yè)向新型綠色功能轉(zhuǎn)變并平穩(wěn)較快發(fā)展?！　?/DIV>

（二）基本原則　　

堅(jiān)持結(jié)構(gòu)調(diào)整?？刂瓢l(fā)展總量，合理調(diào)整區(qū)域布局結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制水泥產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，推進(jìn)企業(yè)兼并重組、淘汰落后和技術(shù)進(jìn)步，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，提高產(chǎn)業(yè)集中度?！　?/DIV>

堅(jiān)持綠色發(fā)展。加強(qiáng)節(jié)能減排和資源綜合利用，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)清潔生產(chǎn)，著力開發(fā)集安全、環(huán)保、節(jié)能于一體的綠色新型水泥建筑材料，促進(jìn)水泥產(chǎn)業(yè)向新型綠色功能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?！　?/DIV>

堅(jiān)持優(yōu)化布局。統(tǒng)籌資源、能源、環(huán)境容量和物流成本等因素，立足區(qū)域市場(chǎng)需求，以重點(diǎn)城市、交通走廊、重要交通節(jié)點(diǎn)及沿邊沿江沿河產(chǎn)業(yè)帶、重化工業(yè)集聚區(qū)等為依托，以最大限度地協(xié)同處置和消納固體廢棄物為基礎(chǔ)，進(jìn)一步優(yōu)化大型水泥熟料基地化建設(shè)，科學(xué)調(diào)整水泥粉磨布局?！　?/DIV>

（三）調(diào)整目標(biāo)

2017年，全省水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)展總目標(biāo)是：　

1、水泥熟料總產(chǎn)能嚴(yán)格控制在1.2億噸以內(nèi)，基本保障全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和周邊國(guó)家、省份區(qū)域供需平衡，全省平均產(chǎn)能發(fā)揮率保持在82%以上。

2、水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)減少到90戶以內(nèi)，其中前10戶企業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量占全省總量75%以上。

3、強(qiáng)制性淘汰落后裝置水泥熟料產(chǎn)能930萬(wàn)噸以上，綜合措施倒逼日產(chǎn)2000噸以下熟料新型干法水泥生產(chǎn)線（除特種水泥生產(chǎn)線外）及資源能源消耗高、污染物排放不達(dá)標(biāo)等水泥熟料生產(chǎn)裝置、獨(dú)立水泥粉磨生產(chǎn)系統(tǒng)退出市場(chǎng)。

4、強(qiáng)化延邊和集中連片貧困區(qū)域水泥項(xiàng)目建設(shè)，全省16個(gè)州市原則上有1條以上日產(chǎn)2000噸及以上熟料新型干法水泥生產(chǎn)線。積極推進(jìn)水泥熟料基地建設(shè)，力爭(zhēng)形成3個(gè)以上萬(wàn)噸級(jí)大型水泥熟料生產(chǎn)基地。

5、全面停止生產(chǎn)和使用32.5復(fù)合水泥，新型干法水泥比重提高到95%。產(chǎn)業(yè)鏈延伸更加凸顯，水泥制品和新型綠色水泥建筑材料業(yè)在全省建材工業(yè)的比重提高到25%。

6、水泥產(chǎn)業(yè)單位工業(yè)增加值能耗和二氧化碳排放降低18%，主要污染物排放總量減少10%，并實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。協(xié)同處置城市生活垃圾、工業(yè)及危險(xiǎn)廢棄物得到廣泛應(yīng)用，固體廢棄物綜合利用總量提高22%。行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康水平進(jìn)一步提高，生產(chǎn)安全事故和職業(yè)危害得到有效防范。規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和信息化水平大幅提升，重點(diǎn)企業(yè)信息系統(tǒng)集成技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。

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