德國水泥工業(yè)現(xiàn)狀分析

來源:中國水泥研究院編譯 發(fā)布日期:2016-05-21

德國擁有全世界現(xiàn)代化程度最高、高效及環(huán)保意識最高的水泥工業(yè),水泥生產(chǎn)始于1877年,20世紀(jì)的前50年受二戰(zhàn)及戰(zhàn)后重建的影響水泥產(chǎn)量的快速增長。20世紀(jì)70年代的石油危機(jī)對德國水泥工業(yè)產(chǎn)生重大影響,導(dǎo)致了行業(yè)的兩次重大轉(zhuǎn)變。第一個是生產(chǎn)線轉(zhuǎn)變?yōu)楦蟆⒏邿嵝实母煞ㄉa(chǎn)線,水泥產(chǎn)量從350噸/天提高至2400噸/天;第二個是水泥生產(chǎn)替代燃料的初步研究,現(xiàn)在研究成果顯著。??

當(dāng)前產(chǎn)銷趨勢??

德國水泥工程協(xié)會(VDZ)的數(shù)據(jù)顯示,2014年德國水泥消費(fèi)量同比增長2.2%至2710萬噸,而2013年為2650萬噸,同比減少1.1%。2014年德國水泥企業(yè)產(chǎn)量基本能夠滿足國內(nèi)水泥需求,只有130萬噸,大約4%的消耗量需要進(jìn)口。2014年水泥和熟料出口量同比下滑至620萬噸,加上國內(nèi)水泥消費(fèi)量,2014年德國水泥總產(chǎn)量為3200萬噸。

2015年德國國內(nèi)VDZ成員企業(yè)水泥產(chǎn)量同比下降2%至2480萬噸,2014年為2530萬噸(見圖1),與十年前產(chǎn)量水平相當(dāng)。在全球金融危機(jī)之前,德國水泥產(chǎn)量已經(jīng)出現(xiàn)下降趨勢,2000年產(chǎn)量峰值為3800萬噸。2000年之后水泥需求,主要原因是下降不利的人口和稅收制度、投資減少以及公共和國家投資的建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量下降導(dǎo)致建筑業(yè)放緩。??

相對于2014年來,2015年下半年德國水泥產(chǎn)量明顯好于上半年(見圖2)。2015年一季度產(chǎn)量同比下降9.7%,二、三季度產(chǎn)量同比降幅分別為1.8%和1.6%,第四季度產(chǎn)量出現(xiàn)同比3.7%的上漲。原因有可能是第四季度天氣較好,建筑施工好于去年同期。?

水泥市場情況??

德國水泥行業(yè)有34個綜合水泥廠,綜合水泥產(chǎn)能總計(jì)3200萬噸/年(見圖3),同時國內(nèi)還有21個粉磨站。一些大型跨國水泥制造企業(yè)、本地大型企業(yè)以及單線生產(chǎn)企業(yè)共同分享德國水泥市場。??

五大跨國水泥集團(tuán),海德堡水泥、Dyckerhoff(Buzzi Unicem)、拉豪、Opterra(CRH)和Cemex在德國的水泥產(chǎn)能共計(jì)2130萬噸/年,占德國水泥總產(chǎn)能的67%左右。Schwenk Zement,唯一一個本地主導(dǎo)企業(yè)擁有4個綜合水泥廠,產(chǎn)能共計(jì)410萬噸/年,占全國總產(chǎn)能13%左右。其余20%的630萬噸/年產(chǎn)能分散在德國的單線水泥制造商中。單線水泥生產(chǎn)企業(yè)占比如此之高在大型水泥市場以及發(fā)達(dá)國家是不常見的,這些企業(yè)是獨(dú)立的或是家族企業(yè),在歐洲水泥行業(yè)中這是一種重要的組織形式。??????

替代燃料??

在德國水泥工業(yè)歷史的前100年,煤炭是水泥廠的首選燃料,自上世紀(jì)70年代煤炭逐漸被石油焦和替代燃料所取代,90年代替代燃料的應(yīng)用得到蓬勃發(fā)展。由于相對較早的應(yīng)用替代燃料,德國成為全球替代燃料替代率最高的國家,鑒于德國水泥行業(yè)的規(guī)模,德國水泥工業(yè)也成為全球應(yīng)用替代燃料比例最高的國家。??

據(jù)VDZ最新數(shù)據(jù)顯示,2014年德國水泥行業(yè)替代燃料比例達(dá)到63.4%。這相當(dāng)于5860百萬GJ/年。第二大燃料為褐煤,占燃料整體比例為9.6%,其次是煤炭(9.6%)和石油焦(4.4%)。圖4顯示了德國水泥行業(yè)2010-2014年應(yīng)用各種廢棄物作為燃料的比例,2015年替代燃料消費(fèi)量是否如2013-2014年一樣能夠保持增長還要等待VDZ的更新數(shù)據(jù)。


德國政府2016年年度經(jīng)濟(jì)報告于2016年一月出版,報告指出2016年德國GDP增速預(yù)計(jì)為1.6%,較之前的預(yù)測1.8%有所下滑。2015年12月德國央行預(yù)計(jì)2016年GDP增速為1.8%,2017年為1.7%。這些數(shù)據(jù)表明,未來幾年德國建筑業(yè)仍將保持當(dāng)前的穩(wěn)健發(fā)展,逾期的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重大公共投資對建筑企業(yè)和水泥生產(chǎn)企業(yè)是重大利好刺激,鑒于德國接收了約100萬難民和其他移民,基礎(chǔ)設(shè)施投資和新的房屋建設(shè)投資將更有可能實(shí)現(xiàn)。

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